2020年,是快递行业极不平凡且极具挑战的一年。即使受疫情影响,全国快递业务量仍以年增200亿件的速度迈进。国家邮政局数据显示,2020年全国邮政业预计完成业务收入1.1万亿元,其中快递业务量达830亿件,同比增长30.8%,是近三年以来同比增长最多的一年。
不过,在单量暴增的同时,整个行业的竞争依旧激烈,价格战、新玩家、多元布局、巩固竞争壁垒、优胜劣汰、合作联姻等大戏频频上演,热闹非凡。
谈及2021年行业的发展趋势时,中国快递物流信息服务商快递100 CEO雷中南对蓝鲸记者表示,“竞合并存”将成为接下来整个快递业的关键词。在他看来,价格战、市场份额的争夺依然是竞争的关键,但同时也会加速快递业的产业升级,包括信息化、数字化升级,以及运力服务、资源的加速整合;这使得快递公司也需要找到好的伙伴,比如顺丰需要增强它的覆盖范围;通达系需要高端运力;京东需要C端服务、下沉市场的支持等,因此2021年也将看到更多的合作可能。
疫情黑天鹅期间:业务增长创新高、价格战激烈、新玩家入局
2020年初,疫情封城,快递业成为居民正常生活的重要保障。在这一背景之下,快递行业发展逆势提速,业务组合、配送模式等相继出现新变革。各大物流企业纷纷上线无接触配送服务、免费运送防疫物资、开展助农业务,奔跑于大街小巷的快递小哥成为凡人英雄。
与此同时,快递行业的竞争也依旧激烈。用雷中南的话来说,2020年的快递行业,用“鏖战”二字来总结更为合适。不论是愈演愈烈的价格战、还是相继入局的新玩家,亦或是合纵连横的企业策略,都是竞争加剧的表现。
数据显示,2020年全国快递平均单价为10.55元,同比下降10.6%。这其中,顺丰快递单价收入保持在16-20元,其余通达系企业单票收入均在3元以下。蓝鲸记者梳理了1-12月两通一达以及顺丰的单票收入变动情况,如下图。此外,中通和百世由于在美股上市,具体披露情况与其余几家快递企业并未完全同步,所以单独列表。
无一例外,整个快递行业单票收入均呈现出同比下降趋势,除顺丰和中通单票收入降幅有所收窄外,其余快递企业单票收入同比降幅仍然在持续扩大。
受价格战的影响,各快递企业的业绩表现各有千秋,这其中头部企业更具优势。如中通快递在2020年前三季度中,业务量遥遥领先,在市占率(20.64%)方面依旧保持第一;同时,顺丰因在营收、净利方面的数据及增速远高于其他同行而继续稳坐龙头。
雷中南指出,从目前来看,快递公司逐步分化为两类,一类是通过低价来抢占市场;另一类是通过提升服务质量来赢得口碑,对价格进行相对的保护。而对于价格战,其实整个快递行业都知道超低价无疑于饮鸩止渴,只是因为市场竞争不得不被卷入。因此我们也能感觉到,不少快递公司已经开始布局,以期从价格战的泥潭中抽身。
除了持续上演的价格战外,2020年的快递行业,还因为新玩家的进入而使局势变得更加复杂。业内人士形容,如果从行内吃瓜人的角度来看,其竞争的激烈程度,跟宫斗大戏比起来也不遑多让。
在这批新玩家之中,极兔、众邮、丰网被喻为三大快递业“新军”,我国头部品牌市场份额受到一定“蚕食”。2020年,国家邮政局公布的数据显示,我国快递服务品牌集中度指数CR8为82.2%,同比出现小幅下降。
“搅局者一直会有。事实上,现在的物流行业不缺参与者,但最后影响消费者选择的要么是价格,要么就是口碑。通俗一点讲,通达系拼的是‘一万’,极兔等新玩家拼的是‘万一’,而在这之中,核心要素是性价比和口碑。”雷中南如是说。
快递业发展当下:数智化提速,下沉市场和企业服务更受重视
如上述所说,快递行业竞争格局整合加剧,机会众多。业内人士坦言,已过青春期的快递业,正面临二次发育。
在此背景之下,各快递企业不约而同把目光聚焦在技术升级、产能扩张上,均采取了不少相关举措。而这其中,企业间提及最多的则是“数智化”建设。据雷中南介绍,在快递业数字化信息化过程中,以前各相关公司都在创建自己的平台,电商件有电商件平台,企业件有企业件平台等等,但由于分散的平台无法形成合力,因此容易形成一种巨大的资源浪费,包括人力的浪费、物力的浪费以及信息数据的浪费。
后续随着行业的发展以及相关政策的推进,快递企业开始更加重视数字信息化建设。除了企业自身的尝试外,也诞生出如快递100在内的第三方快递物流信息服务平台,从企业服务市场和快递物流公司两端,帮助他们在经营中降本增效、集约共享,强化市场竞争能力。
对于快递物流行业来说,运力服务能力是硬件,数字化、智能化是软件。不过,现在的情况是硬件缺位比软件更加明显。简单来说,就是“灵魂走太快,身体跟不上。”
雷中南表示:“数字化、信息化、智能化作为物流行业的软件,确实可以在一定程度上解决物流行业人力成本高、效率低、运力资源匹配不平衡等问题。如何解决让人纠结的末端,如何提升高附加值的服务能力,只要补齐当前硬件的部分短板,配合软件层面,我相信会让中国快递物流业迎来第二次爆发。”基于此,快递企业们正将竞争重心逐渐从单纯的价格战转移到配套服务协同并进上。
事实上,快递业的竞争,拼的服务基准线、内部管理能力、或者说是服务融合能力。从业内来看,是快递公司在同样的投入背景下,如何做到低成本实现精细化管理和运营。雷中南认为:“对客户侧,尤其是针对企业客户服务,在面对不同行业的需求场景下,如何快速、高效的嵌入客户实际业务环节中,并在提供快递基准服务的同时,有效利用快递信息化和数字化能力,给企业客户带来更多的附加价值,应该是值得我们思考的。而快递物流PaaS+SaaS服务,也正是企业服务市场的解决之道。”
譬如快递100,近年来一直向物流云计算方向努力,以技术优势打造一个面向全行业、上下游企业、消费者的PaaS+SaaS的服务平台。把原本庞大、繁琐、复杂的软件应用,拆分成极简的、独立的、可以精细化运营的基础Hub式模块。面对不同行业的需求,以将每一个Hub模块进行不同的“排列组合”,快速高效的整合出一套完善的、标准化的系统产品。目前已经逐步构建了电商订单、查询、寄件、电子面单、仓库、打印、派件等多个基础Hub模块,可以在应用维度支撑多种SaaS软件服务,例如驿站、企业或社区收发室、自建物流、企业物流管理、电商物流管理、ERP对接、OA对接等多种应用场景下的软件。
未来:新业态探索加速,“合纵连横”大戏继续上演
根据2021年全国邮政管理工作会议,预计全年快递业务量完成955亿件,同比增长15%左右;业务收入完成9800亿元,同比增长12%左右。可见,接下来的快递行业还将持续高速发展趋势。
在此之下,快递企业的机遇与挑战并存。一方面,价格战、市场份额的争夺依然是竞争的关键;另一方面,电商平台的竞争和模式创新,以及整个市场环境的变化也给快递玩家在新业态、新区域的探索上提供了一定条件。
事实上,随着现有国内市场格局的变化,促成了一些新机会。首先是针对电商市场的快递物流服务;其次就是引发大家关注电商市场之外的机会,如快运市场、国际市场等。在其中,除了快递企业自身的尝试和探索外,合作、合并也不失为一种提高效率的方式。
雷中南表示,电商的下半场重点,就是拼快递物流服务。而快递公司联合的目的在于增加服务能力。通过联合可以补全能力上的短板。例如像韵达和德邦的合作,韵达在小件上的实力,和德邦在大件方面的实力是可以互补的。当然联合之后还可以带来更多流量、能力、甚至品牌上的互补。
在未来,以国内大循环为主体,国内国际双循环、互相促进的发展新格局将为快递业带来更多可能;而快递业的产业升级和迫切的信息化,也使得快递公司之间的联系更加紧密。我们可以判断,接下来的业态发展必然愈加合理、良性,这也将让中国快递物流行业未来可期。
